2024年開(kāi)年，技術(shù)迭代下新舊產(chǎn)能的淘汰賽，已然開(kāi)啟！

新年第一集采大單，中電建42GW組件集采開(kāi)標情況顯示，p型組件綜合報價(jià)最低為0.806元/W，均價(jià)不到0.91，n型組件最低綜合報價(jià)為0.87元/W，均價(jià)約0.97元/W。

本周中核8GW集采開(kāi)標顯示，p型組件均價(jià)在0.862元/W至0.877元/W，n型組件均價(jià)0.917元/W，同一企業(yè)p型182報價(jià)和n型報價(jià)價(jià)差最大超1毛，最小2分。

P、n型價(jià)差進(jìn)一步顯示了在n型產(chǎn)品持續放量下，PERC組件產(chǎn)品的競爭力進(jìn)一步被削弱，低價(jià)成為贏(yíng)市場(chǎng)的策略之一。但據業(yè)內人士表示，0.8元左右的價(jià)格對企業(yè)來(lái)說(shuō)很難有利潤，不具備一體化及一體化程度低的企業(yè)情況更甚。

產(chǎn)能追逐賽

從PERC技術(shù)的發(fā)展歷程來(lái)看，2015年行業(yè)正式啟動(dòng)大規模量產(chǎn)，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，自2019年起首次超越BSF成為主流的電池技術(shù)。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )(CPIA)的數據顯示，2021年P(guān)ERC晶體硅太陽(yáng)能電池的市場(chǎng)占有率達到91.2%。

而大尺寸硅片的推廣，某種程度上延緩了電池的迭代進(jìn)程。2021年以來(lái)，在大尺寸硅片的應用下，電池企業(yè)的主攻方向是由166mm提升至182mm、210mm尺寸，基本為210mm向下或者182mm向上兼容。

據不完全統計，在2021年頭部企業(yè)電池產(chǎn)能主要為PERC技術(shù)。其中，通威電池產(chǎn)能為45GW，愛(ài)旭及部分一體化企業(yè)電池產(chǎn)能在30GW以上。

n型技術(shù)的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展是在2022年。

這一年，多家行業(yè)頭部企業(yè)呼吁企業(yè)競爭回歸效率這一主旋律，在PERC效率逼近天花板的現狀下，n型技術(shù)醞釀崛起。

對技術(shù)迭代感知較快的，如晶科、天合、晶澳、正泰、一道等，加速建設起TOPCon產(chǎn)能，而華晟新能源、東方日升、愛(ài)康等則選擇了HJT路線(xiàn)。隆基、愛(ài)旭更是獨辟蹊徑，押寶BC電池。

跨界企業(yè)紛至沓來(lái)，這些企業(yè)此前并沒(méi)有產(chǎn)能包袱，一出手就是瞄準TOPCon、HJT、鈣鈦礦等新技術(shù)，意圖在不負重的優(yōu)勢下，實(shí)現超車(chē)。

2023年，幾乎新擴產(chǎn)的項目均以n型為主，頭部企業(yè)更是在年底實(shí)現數十GW級的產(chǎn)能。

上表根據公開(kāi)信息統計，僅供參考，實(shí)際以企業(yè)官方數據為主

洗牌序幕再拉開(kāi)

2023年以來(lái)，“產(chǎn)能過(guò)?！背蔀楣夥袠I(yè)高頻詞匯。而這種產(chǎn)能過(guò)剩下，交織著(zhù)新舊產(chǎn)能的競爭，2024年是舊產(chǎn)能加速出清的一年。

據媒體報道，從今年1月份組件排產(chǎn)情況來(lái)看，一線(xiàn)企業(yè)開(kāi)工率普遍高于二、三線(xiàn)企業(yè)，且整體n型產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率遠高于p型。

部分企業(yè)透露，考慮到當前p型組件價(jià)格表現不佳，正在重新訂單，并根據情況不全面開(kāi)啟所有產(chǎn)線(xiàn)。也有企業(yè)表示，將在上半年啟動(dòng)PERC產(chǎn)線(xiàn)技改，基本用時(shí)在4-5個(gè)月，考慮到不同產(chǎn)線(xiàn)的投產(chǎn)年限，技改周期可能更長(cháng)。

另一方面，市場(chǎng)對于n型產(chǎn)品的需求仍在提升。從2024年近期的組件集采大單來(lái)看，中石油2024年度7GW組件集采全部為n型組件；中國電建2024年度42GW光伏組件框架集采，p型組件采購規模12GW；n型組件采購規模30GW，占比超71%。

相對而言，PERC產(chǎn)能過(guò)大、n型產(chǎn)能尚不充足的企業(yè)驟感壓力。

但也有業(yè)內人士認為，盡管目前P型產(chǎn)品表現不佳，但作為主流技術(shù)，PERC并不會(huì )迅速退場(chǎng)。p型產(chǎn)品將會(huì )率先淘汰更為落后的產(chǎn)能，如158.75mm及166mm尺寸。

另一方面，在海外市場(chǎng)p型和n型產(chǎn)品的價(jià)格敏感度較低，且用戶(hù)對n型產(chǎn)品接受程度還有待提升，這也給PERE預留了生存空間。

老舊產(chǎn)能之外，n型產(chǎn)能也將陷入激烈的競爭。而按照部分頭部企業(yè)的規劃，2024年n型產(chǎn)能將進(jìn)一步提升。2024年伊始，已有多個(gè)n型電池、組件項目陸續投產(chǎn)。

總體而言，產(chǎn)能過(guò)剩不一定會(huì )直接造成利潤下降，在激烈的競爭下，更加考驗企業(yè)的成本管控以及產(chǎn)品的質(zhì)量。對于企業(yè)而言，成本管理及產(chǎn)品質(zhì)量將成為關(guān)鍵，而在老舊產(chǎn)能加速清退之下，誰(shuí)將是率先被淘汰的企業(yè)？或許答案很快將揭曉。