文|阿爾法工場(chǎng)

技術(shù)工藝難以拉開(kāi)差距時(shí)，光伏巨頭的戰場(chǎng)，再度廝殺于尺寸毫厘之間。

開(kāi)年第一周，P型182mm硅片主流成交價(jià)格1.9元/片，P型210mm主流成交價(jià)格2.9元/片，N型182mm主流成交價(jià)格2.15元/片。市場(chǎng)情緒低落，1月排產(chǎn)繼續走跌，但在不同尺寸與工藝之間，仍有分化。

182mm與210mm尺寸，將在接下來(lái)的存量搏殺之中，劃分出陣營(yíng)。

12月11日，包括天合光能（688599.SH）、阿特斯（688472.SH）、東方日升（300118.SZ）、TCL中環(huán)（002129.SZ）、正泰新能6家光伏企業(yè)“抱團取暖”，聯(lián)合發(fā)出關(guān)于推動(dòng)700W+光伏組件標準設計和應用之倡議。

這一倡議，明確了大版型組件產(chǎn)品規格。根據約定，各廠(chǎng)商的700W+光伏組件設計，將延續現有標準的外形尺寸及安裝孔技術(shù)規范（組件外形尺寸為2384mm×1303mm，長(cháng)邊安裝孔的距離為400mm和1400mm），并增加790mm的孔位。

通過(guò)提高光伏組件的效率和功率，將組件產(chǎn)品從600W+升級到700W+，可有效降低電力成本，這已成為行業(yè)發(fā)展的共識。

要實(shí)現700w+組件功率，需要使用210mm大尺寸組件。這是因為，182mm組件僅有78版型功率可突破600W，且最高量產(chǎn)功率為610W。天合光能指出，僅僅依靠182mm硅片，想要進(jìn)一步實(shí)現700W以上組件功率是很難的。

值得注意的是，“重倉”182mm尺寸的三家頭部廠(chǎng)商，隆基綠能（601012.SH）、晶科能源（688223.SH）和晶澳科技（002459.SZ）并未加入這一聯(lián)盟。

因此，有業(yè)內人士認為，本次210mm的“尺寸聯(lián)盟”，目的是為了制衡上述三家巨頭。

早在2020年11月，這三家巨頭以“隆晶晶”組合站隊182mm尺寸，規劃2021年投入182mm組件產(chǎn)能合計超50GW。

時(shí)間過(guò)去了兩年，這三家巨頭手中都有182mm組件的庫存急需消化。

作為182mm陣營(yíng)的領(lǐng)軍企業(yè)，隆基表達了對硅片尺寸統一的支持，但其后便宣告了BC技術(shù)的高轉換效率，試圖以技術(shù)優(yōu)勢“搶跑”。

在技術(shù)路線(xiàn)和尺寸優(yōu)化創(chuàng )新之間，巨頭不斷展開(kāi)較量。

01 “苦秦”久矣

在合久必分之前，光伏行業(yè)幾乎是隆基綠能的大一統天下。

2013年以來(lái)，憑借單晶替代多晶，隆基掀起了光伏技術(shù)路線(xiàn)的一場(chǎng)變革。通過(guò)多次裝料拉晶（RCZ）和金剛線(xiàn)切割技術(shù)，隆基成功攻克了單晶拉晶和硅片切割的核心難點(diǎn)。同時(shí)，單晶PERC電池亦成為光伏產(chǎn)業(yè)的主導技術(shù)，開(kāi)啟了光伏行業(yè)一體化的新篇章。

吃到巨大的技術(shù)紅利后，隆基利用其在PERC技術(shù)的制標準化優(yōu)勢，一手促使產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配，不斷鞏固其強勢龍頭地位。

在客戶(hù)方面，通過(guò)選擇優(yōu)質(zhì)客戶(hù)、優(yōu)化資源分配，隆基牢牢占據了客戶(hù)資源。

隆基主要為兩類(lèi)目標客戶(hù)服務(wù)，一類(lèi)是行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，隆基的70%銷(xiāo)量流向了全球前十名太陽(yáng)能電池企業(yè)供貨；另一類(lèi)是有潛力未來(lái)進(jìn)入全球前十名的企業(yè)，這是隆基其余30%銷(xiāo)量所在。

當然，競爭對手自身的狀態(tài)變化，也從側面推動(dòng)隆基登上“帝位”。

2016年至2018年間，晶科能源因為走“渠道路線(xiàn)”，將產(chǎn)能重心放在組件，成為組件全球出貨量第一。但這種資源分配，導致硅片和電池片供給跟不上，不得不以外購解決。加之美股融資不順利、資金鏈緊繃，晶科無(wú)力與隆基正面交鋒，至2020年，晶科組件出貨量被隆基反超，讓出了組件出貨的頭把交椅。

在供應商方面，隆基更為擅長(cháng)鎖定優(yōu)勢。2017年3月，隆基股份選擇與通威股份（600438.SH）合作年產(chǎn)5萬(wàn)噸高純多晶硅項目。合資公司由雙方共同運營(yíng)，通威股份提供包括生產(chǎn)技術(shù)、供應鏈資源和員工培訓在內的全面支持，而隆基則成為了該項目多晶硅產(chǎn)品的首席優(yōu)先客戶(hù)。

借助長(cháng)單鎖定硅料供應，隆基一度讓通威為自己“打工”。

隆基還通過(guò)股權投資，扶持硅棒拉晶和硅片切割環(huán)節中的頭部企業(yè)，進(jìn)一步穩固了其市場(chǎng)優(yōu)勢地位。

甚至依靠自身調整“即需即產(chǎn)”，隆基幾乎影響著(zhù)上游供應全鏈條。

隆基以“以銷(xiāo)定產(chǎn)”為核心，每月與主要客戶(hù)協(xié)商下月硅片規格、數量和價(jià)格，并簽訂補充協(xié)議，再根據訂單情況和市場(chǎng)預測安排生產(chǎn)。由于供應鏈的生產(chǎn)、庫存和銷(xiāo)售等方面都會(huì )受到隆基的嚴格的控制，供給側起主導地位，側面導致供應鏈“緊縮”，供應價(jià)格隨之產(chǎn)生變化。

2021年至2023年初，硅料經(jīng)歷20余次價(jià)格上漲，甚至最高到30萬(wàn)/噸的水平，隆基的182mm硅片隨之水漲船高，最高漲至7.54元/片。隆基以其價(jià)格傳導能力，在市場(chǎng)上仍能占據主導地位，但其他廠(chǎng)商就未必了。

天下“苦秦”久矣。

因此，本次《關(guān)于推動(dòng)700W+光伏組件標準設計和應用的聯(lián)合倡議》，可以看成是光伏領(lǐng)域里組件聯(lián)盟的一次“合縱抗秦”。

盡管700W+倡議旨在協(xié)同降低成本，面向所有廠(chǎng)家開(kāi)放，但實(shí)質(zhì)上，這幾乎是為隆基綠能等一貫采用182mm尺寸標準的組件廠(chǎng)商“量身定制”，堅壁清野。

細數“隆晶晶”這三家明星組件，隆基號稱(chēng)“史上最優(yōu)度電成本”Hi-MO5產(chǎn)品基于182mm（M10）邊距打造，而晶澳的DeepBlue 3.0、晶科的Tiger Pro及后續推出的新品，均沿襲了182mm組件尺寸。

反觀(guān)本次倡議中表現積極的廠(chǎng)商，幾乎全屬210mm陣營(yíng)。作為其中唯一的硅片供應商，也是210mm陣營(yíng)的領(lǐng)軍者，TCL中環(huán)早在2019年就率先發(fā)布了210大尺寸硅片。天合光能自2020年第一款210mm產(chǎn)品發(fā)布三年來(lái)，210至尊系列組件累計出貨量突破100GW，位居全球第一。

東方日升則在互動(dòng)易上稱(chēng)，目前公司主流組件采用的尺寸為210mm*210mm。

不難看出，尺寸標準化倡議背后，其實(shí)是一場(chǎng)既得利益的重新分配。

但聯(lián)盟到底能否成功，其他觀(guān)望的二三線(xiàn)組件企業(yè)如何站隊，端看700w+組件的贏(yíng)面有多大。

02 大功率的贏(yíng)面

尺寸統一，已成為2023年光伏行業(yè)最具爭議性的話(huà)題之一。

尺寸不統一，曾給光伏行業(yè)帶來(lái)了諸多困擾。由于各個(gè)企業(yè)使用的尺寸不同，導致上下游和輔材企業(yè)不得不分別生產(chǎn)不同規格的產(chǎn)品以適應不同尺寸。這不僅增加了運營(yíng)管理難度，也會(huì )降低生產(chǎn)效率，造成大量無(wú)謂的物料成本浪費。

目前，大電站場(chǎng)景600W+已成主流、700W+則是未來(lái)趨勢；超高功率大版型（2384 mm×1303mm）組件率先完成標準化。

700w+ 210R組件的集裝箱空間利用效率達98.5%，使每個(gè)組串可以多裝兩個(gè)組件，從而顯著(zhù)降低項目組件安裝、電氣、支架等環(huán)節的成本。

截至目前，已有多家組件廠(chǎng)商發(fā)布了700W+功率的產(chǎn)品。其中，東方日升異質(zhì)結伏曦系列雙面組件的功率為690w-715w，轉換效率達23%。通威股份上月宣布， 66版型的210異質(zhì)結組件功率達745.6w，轉換效率突破24%。天合光能至尊N型700W系列組件，可節省人民幣0.0424元/W，較普通N型組件降低5.8%。

當下的光伏市場(chǎng)競爭激烈，組件競相“甩賣(mài)”，技術(shù)變革成為唯一出路。

雖然700W+大尺寸組件并不能算是技術(shù)迭代，只能說(shuō)是一種工藝進(jìn)步，但700W+組件的優(yōu)勢，能更多地適用于一體化企業(yè)的競爭戰略。因為他們是規則的制定者，自然能夠將自己放在更優(yōu)勢的位置上。

例如，針對上百兆瓦起步的地面電站客戶(hù)，組件廠(chǎng)商的成本博弈最為關(guān)鍵。如生成700w+組件，輔材成本基本不變但功率檔提升，即達到了攤薄組件生產(chǎn)費用的效果，相當于每瓦成本降低，更有有事。因此，高功率210尺寸用在大型集中式電站就有絕對優(yōu)勢。

而對于下游小型客戶(hù)，更高功率的光伏組件將帶來(lái)差異化的選擇。

類(lèi)似于iPhone的不同版本，即使代際功能差異不大，但微小的產(chǎn)品升級，依然吸引著(zhù)新消費者換新。同樣，對光伏客戶(hù)而言，他們更青睞于購買(mǎi)新一代的組件，而不是老款產(chǎn)品。這也是造成組件廠(chǎng)商競相爭奪市場(chǎng)份額的產(chǎn)品迭代策略。

工商業(yè)和戶(hù)用，這兩類(lèi)客戶(hù)往往不太了解復雜的產(chǎn)品類(lèi)型和自己實(shí)際需求。在業(yè)務(wù)實(shí)踐中，組件廠(chǎng)商的銷(xiāo)售團隊會(huì )根據客戶(hù)實(shí)際面積、屋頂的結構等情況提供配置方案。這種情況下，廠(chǎng)商自然順勢推出新品，甚至供給一定程度上決定了需求。

03 亂世江湖

秦失其鹿，天下共逐之。

今日光伏業(yè)，各路英雄豪杰各懷心思，圍獵主導著(zhù)行業(yè)走向的“鹿”——技術(shù)路線(xiàn)和尺寸標準化的雙重制高點(diǎn)。

早在2017年的上一次“尺寸戰爭”時(shí)，天合光能選擇了210mm作為基準點(diǎn)。對內加速自己硅片的布局，對外主動(dòng)打破當時(shí)的供應鏈體系，天合光能的目的是擺脫硅片供給制約。

2019年，晶科能源篤定做出選擇——建設N型TOPCON量產(chǎn)線(xiàn)。兩年后，晶科推出了TOPCON組件，并因此成為業(yè)內最早明確下一代技術(shù)路線(xiàn)布局的龍頭。

彼時(shí)，包括隆基綠能在內的大多數企業(yè)，對新技術(shù)還處于觀(guān)望期。

但今年以來(lái)，市場(chǎng)對舊式、低效率的PERC產(chǎn)品的需求日漸萎縮，下游電站招標活動(dòng)則表達出市場(chǎng)新趨勢：N型招標占比快速提升，N型光伏組件技術(shù)正在逐步取代P型技術(shù)，轉換步伐明顯加快。

這一形勢變化，使得無(wú)力追隨大功率N型組件生產(chǎn)潮流的二三線(xiàn)組件制造商，面臨嚴峻挑戰。去年11月下旬，一部分制造商開(kāi)始考慮關(guān)閉過(guò)時(shí)產(chǎn)能，并通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)線(xiàn)配置和調整生產(chǎn)計劃削減P型硅片的產(chǎn)量，個(gè)別企業(yè)甚至已經(jīng)停止了生產(chǎn)線(xiàn)。根據目前的情況預測， P型產(chǎn)品的市場(chǎng)退出，似乎只是時(shí)間問(wèn)題。

即便是現在，受到上個(gè)世代PERC的路徑依賴(lài)，隆基選擇發(fā)力BC電池，想在新技術(shù)迭代關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)再立行業(yè)標準，重塑當年憑一己之力撼動(dòng)行業(yè)趨勢的野望。

PERC、TOPCON、BC的技術(shù)路線(xiàn)之爭,亦或組件尺寸的標準化，涉及多方利益和話(huà)語(yǔ)權的博弈，協(xié)調起來(lái)必然困難重重，巨頭之間彼此難以妥協(xié)。

曾經(jīng)，光伏壁壘集中體現在技術(shù)環(huán)節上。而現在，這些環(huán)節技術(shù)差異逐漸彌合，電池和組件的制造更像是設備的“拼接”?，F在光伏產(chǎn)業(yè)的護城河，正在朝著(zhù)產(chǎn)能快速調整與供應鏈的柔韌性方向澆筑塊壘。

終局沒(méi)有確定之前，廠(chǎng)商為了自救，或靠自己出奇招、或抱團廝殺，都使光伏江湖變得更為動(dòng)蕩。